Černá labuť

Ohyzdná čarodějnice promění bratra princezny Alenky v labuť a chystá se začarovat i ji samotnou. Kašpárek babici namluví, že se dívka ukryla v posvěcené kapli, kam čarodějnice nemůže, ale princezna ve skutečnosti nalezne úkryt v cizí zemi, kde se dokonce vdá za tamního krále. Kašpárek mezitím putuje po světě a hledá úkryt čarodějnice, aby s ní skoncoval.