Hra kurtizán

Jako nikdy dříve kvete v Římě povolání kurtizán v čele s Imperií, v jejímž domě se setkává nejvyšší šlechta a duchovenstvo. Krásné Fiamettě se podaří získat pro sebe syna papeže Alexandra VI., Cesara Borgiu, který dobývá Romagnu a sní o italské královské koruně. Nesmírné náklady svých válek kryje stále více z finančních prostředků, jež mu plynou z vyvlastňování římské šlechty a vražd bohatých kardinálů. Fanatik víry Savonarola skončí kvůli své kritice na hranici.
Ve styku s přáteli a zvláště se ženami je papež veselý a šarmantní. Z Vatikánu se stal veřejný bordel - orgie na papežském dvoře jsou legendární.