Kouzelný úsměv

Isabelle, mladá cikánka, jejíž narození je zahaleno tajemstvím, žije s matkou Mariette v horách v Provence. Bylinářka nazývaná Marietta je obdařena zvláštním nadáním uzdravovat, a když o ní uslyší churavý král René, nechá ji povolat na svůj dvůr. Isabelle při útěku poprvé v životě vidí město a královský dvůr. Její krása a plachost okouzlí mladého šlechtice Nicolase de Paradou. To ovšem navýsost pobouří Genevievu, jíž se Nicolas líbí. Žárlivá šlechtična se rozhodně nemíní nechat vyhodit ze sedla.