Koncem léta

Nebojácný chlapec Ilija utíká v r. 1938 z otcova domu za výdělkem a protlouká se těžce světem. V Sofii se setkává s komunisty a od nich se teprve dovídá o hrozící válce. Jako "politický" prochází fašistickým vězením, které mu je dobrou ideologickou školou. V r. 1941 se mu s několika soudruhy podaří uprchnout a v rodných horách se vypracuje v partyzánského velitele. Po boku osvobozující Rudé armády vpadne Ilija první do podborských vesnic a městeček a jako představitel Vlastenecké fronty nastoluje vládu lidu.