Lokis: Rukopis profesora Wittembacha

Profesor Wittembach přijíždí na pozvání hraběte Szemiotha na litevský hrad Medintiltas, aby zde pracoval na slovníku samožitštiny čili žmudštiny, starobylého a svérázného jazyka, do nějž posléze hodlá přeložit evangelia. Setkává se s doktorem Froeberem, který pečuje o pomatou matku pana hraběte – ta již dlouhá léta trpí záchvaty zuřivosti, neboť krátce po svatbě jen se štěstím přežila brutální útok medvěda. Sám hrabě se přitom chová podivně a hned první noc se profesoru zdá, že jej vidí lézt po stromech jako zvíře.