Město čarodějů

Syrdan přijíždí do bájného Averoťhu na turnaj čarodějů. Městu vládne Rada čarodějů, Katan, a Mág vládnoucí mocí, které se nic na světě nevyrovná. Syrdan netuší, že tam nalezne kromě zábavy také lásku, nenávist a možná i smrt. Z nebe se snášejí Katani a unášejí lidské oběti, zatímco jejich vůdce intrikuje proti lidem i králi. Mág vyzve Syrdana na souboj, v němž může zůstat naživu jen vítěz.