Modrý pták

Princ se uchází o ruku princezny. Jistý čaroděj mu poradí, že musí šlápnout na ocas princeznině kočce; ale když tak učiní, je kočkou-duchem proměněn v modrého ptáka. Princezna jej ze zakletí osvobodí, pomstychtivý čaroděj však přijde s dalším trestem. Princův syn Désiré se narodí s dlouhým nosem, přičemž má být nešťastný do té doby, dokud si svou nedokonalost neuvědomí.