Nevěsta pro čaroděje

Mocný černokněžník Ariman Hrozný již dlouho žije pouze se svými podivnými přáteli a služebnictvem. Nemá manželku, a co je horší – ani dědice.
Vyhlásí tedy soutěž od nejčernější čarodějku. Ta, která zvítězí, se stane paní na jeho sídle Temnici.

Čarodějnice ze Žabolup se chopí příležitosti a snaží se ze všech sil. Bohužel se zúčastní také záhadná kouzelnice, madame Olympia, která zahubila již několik svých předchozích manželů. Je tu však také Beladona, milé a dobrosrdečné stvoření, které sice pro Arimana plane horoucí láskou, ale vzhledem k tomu, že vládne bílou magií, ztrácí naději na úspěch. Situace se obrátí, když na scénu vstoupí její nový kamarád a pomocník, sirotek Ernest.