Pomsta Zlé víly

Růženka a její princ Filip chystají oslavu druhého výročí své svatby. Během příprav dojde k zatmění slunce a hrad i s celou krajinou se ponoří do tmy. Nikdo netuší, jakou pohromu zatmění způsobí: kouzlo, jímž tři dobré víly obestřely Zakázanou horu, totiž následkem něho ztratí svou sílu. Havran zakletý do skály ožije a odletí hledat svou paní, Zlou vílu. Ta Růžence a Filipovi nepřeje štěstí, ale naopak hoří touhou po pomstě!