Příběh čarodějnictví

Na akademii přicestovala tajemná čarodějka s temnými úmysly.
Pokouší se na svoji čarodějnickou školu přetáhnout víly a zneužít je při přípravě spiknutí proti lidstvu. Na lep jí skočí i Brystalina kamarádka Lucy.
Královstvím se mezitím šíří vlna nevole proti nově povolené magii. Klan známý jako Spravedlivé bratrstvo získává stále více příznivců, kterým jde o jediné: vyhladit veškerou magii a vše, co s ní souvisí. A začít hodlají u Brystal…