Rudí a bílí

V blíže neurčeném období dobývání Jižní Ameriky je zákeřně a bezdůvodně přepaden pokojný kmen Guaraní španělskými dobyvateli. Dospívající hoch Tivia uprchne do džungle v přesvědčení, že celý kmen byl vyvražděn. Po nějaké době samotářského života v pralese najde raněného Španěla. Přes svou nenávist mu zachrání živou. Jejich cesta ke sblížení však není jednoduchá.