Srdce v rozpacích

James Hyatt je úspěšným londýnským chirurgem, který dostal od života všechno, co si jen člověk může přát. Osud mu odepřel pouze dívku, do níž se zamiloval už jako student. Jeho vyvolená Tessa se provdala za jeho kolegu a odjela s ním do Arábie, kde spolu vybudovali nemocnici.
Když se James dozvídá, že se Tessino manželství rozpadlo, vyhoví její žádosti, aby jí vypomohl v těžkých podmínkách, a zároveň zkusil své štěstí. Jak ho ale Tessa přijme - jako skvělého chirurga, nebo i jako muže?