Stezka do Dakoty / Traviči na Titicaca

První příběh (1966) vypráví o nesnázích s dopravou dobytka do Dakoty. Cestou je provází sníh, hladoví Indiáni, kteří jim kradou dobytek. Své oběti si vyžádá i nesnášenlivost mezi kovboji. Do cíle jich dorazí jen hrstka.
Druhý příběh (1980) je o boji s překupníky drog. Nebezpečí číhá všude, policie je zkorumpovaná, vyšetřovatel maskovaný za etnologa nesmí věřit nikomu.