Úsměvy a slzy

Sestry Markovy, Dana a Zdena, mají už delší dobu své stálé ctitele, ale ani jedna si náhle není jista svými city. Dana považuje Jindru spíš za kamaráda – a Zdena, které se dvoří místní učitel, se zamiluje do Jindrova bratra a Svobodovu nabídku k sňatku odmítá. Netuší, že u zklamaného muže zvítězí touha po pomstě, a je zoufalá, když se Bedřichovo chování nečekaně změní.
A do hry vstupuje další muž: továrník Kristen.