V říši stříbrného lva III.

Kara ben Nemsi a hadži Halef jsou v doprovodu kolagasiho Ahmuda Mahuliho a jeho askaríjů doprovázení do Hilleh před soudní tribunál. Kara ben Nemsi a hadži Halef unikají z Hilleh a ujížději do pustiny, aby mohli pátrat po tajné skrýši podvodníků. Oba však padnou do zajetí svých nepřátel, do rukou Padara-i-Baharata a hrozí jim smrtelné nebezpečí. Kara ben Nemsi ale přesto uniká, boužel je lstí vlákán do léčky a je znovu zajat a uvězněn přímo v podzemí Birs Nimrudu. Jeho společníkem se stává již předtím varovaný komorník perského šáha Piškhidmatbaši, který jako jediný přežil hromadnou vraždu jeho karavany a ztratil nejen svobodu, ale i drahocenný náklad svého vládce určný pro svatá místa.